En mand med en massiv sort pik deltager i en uforglemmelig trekant med to andre mænd. Fyrene skiftes ivrigt til at sutte hinandens store sorte pikke og udforske hver tomme af deres kroppe med deres mund. Efterhånden som intensiteten bygger sig op, rider fyrene hinandens hårde skaft og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Scenen varmes endnu mere op, da en af fyrene deltager i det sjove og støder sit eget enorme lem dybt ind i de andres stramme hul. De andre kan ikke modstå at deltage i det sjove, også, og skiftes ivrigt til at glæde begge partnere med deres tunger og fingre. Med masser af nærbilleder af handlingen vil seerne føle, at de er lige der i rummet med disse varme og liderlige individer.