Film przedstawia szczupłego, białego nastolatka geja, który zostaje ostro ruchany przez dużego, czarnego kutasa. Scena zaczyna się od leżenia na plecach, całkowicie nagiego i gotowego na intensywną akcję. Dobrze wyposażony czarny mężczyzna wchodzi do pokoju i nie traci czasu, aby wziąć go do ust. Zaczyna od zrobienia loda, używając języka do drażnienia i zadowolenia, a następnie przechodzi do swojego ciasnego tyłka. Młody chłopak jęczy z przyjemności, gdy czarny mężczyzna bezlitośnie go rżnie, sprawiając, że jęczy jeszcze głośniej. Kiedy akcja się rozgrzewa, dwóch mężczyzn zmienia pozycje, a czarny mężczyzna jeździ na ciele młodego chłopaka, aż oboje osiągają orgazm. Film kończy się tym, że młody chłopak strzela swoją spermą na klatkę piersiową i brzuchę. To międzyrasowy film porno, który pokazuje surową energię seksualną między dwoma dorosłymi.