שני גברים הומוסקסואלים חובבים, אנהיירו ומסאדור, משתתפים בסשן אוננות לוהט. הם מתחילים בחקירת גופם אחד של השני, כששני הגברים עירומים לגמרי ומוכנים להתחיל לעניינים. כשהם מתחילים לגעת בעצמם, הגניחות שלהם הופכות להיות קולניות ועזות יותר. אחד מהחבר'ה מתחיל ללטף את עצמו בעוד השני צופה, נהנה בבירור מכל רגע ממנו. הוא מתקשה יותר ויותר כשהוא מתקרב לאורגזמה, גופו רועד מהנאה. אבל זה לא הכל - גם אמא צופה, מחכה בשקיקה לשחרור הבא. היא מצטרפת אליו שוב, מתענגת בתורות בזמן שמוסר ממשיך לצפות. לבסוף, לאחר כמה גניחות עזות, הם מחליפים עמדות ומעסים חזרה לתנוחה הרגילה שלו. שני הבחורים מנוצלים לחלוטין, אבל מרוצים בסוף.