Tre amatørpar engagerer sig i et vildt og hedt møde. Scenen starter med, at trioen går ned på knæ for at give hinanden mundtlig nydelse. De skiftes til at sutte hinandens pik, ride på dem og stønne af fornøjelse. En af fyrene tager endda sin partners hårde pik dybt ind i hendes mund, hvilket får hende til at gagge og savle. De andre deltager igen og sluger ivrigt hver tomme af deres partners kroppe. Handlingen varmes op, da de skifter stilling, hvor den ene fyr sutter de andres fisse, mens den anden ser på og onanerer. Til sidst samles alle tre til intens cunnilingus-action, med masser af fissespisning og blowjobs for at holde dig underholdt.