Film przedstawia młodego geja z imponującym członkiem, znanym jako Magrinho lub Novodo. On energicznie się masturbuje, podczas gdy kamera zbliża się do jego ogromnego członka. Gdy zbliża się do szczytu, staje się jasne, że doświadcza intensywnej przyjemności i głośno jęczy. Jego partner nie może się powstrzymać i dołącza do niego w tej chwili czystej rozkoszy. Oboje wydają się cieszyć każdą chwilą swojego spotkania, na zmianę zaspokajając siebie nawzajem. Kamera rejestruje zbliżenia ich ciał, gdy poruszają się razem w idealnej harmonii. Jest jasne, że ci dwoje są wyraźnie bardzo wygodni dla siebie, a ich energia seksualna jest wyczuwalna. To jest obowiązkowe dla każdego, kto kocha duże kutasy, potworne kutaski i młodych mężczyzn, którzy się rozkoszują.