Video ukazuje dvě starší a mladší lesby, které si navzájem prozkoumávají těla různými hračkami. Jedna žena má na sobě kostým cougar, zatímco druhá je bez košile. Začínají tím, že si navzájem používají dildá a prozkoumávají každý centimetr svého těla. Jak se jim to líbí, přecházejí na strap-on sexuální hračky, které jsou pro ně jednodušší než tradiční sexuální hračky. Mladší dívka sténá v rozkoši, když cítí jazyk staršího muže na svých citlivých místech. Pak se vrátí do kostýmu cougar, stále ho nosí, zatímco starší muž pokračuje v prozkoumávání jejího těla. Nakonec se střídají v používání strap-on sexuální hračky na sobě navzájem a prozkoumávají každý centimetr svého těla společně. Kamera zachytí každý okamžik tohoto intenzivního průzkumu, od způsobu, jak se líbají a hladí, až po způsob, jak se vzájem prozkoumávají a dechují v extázi.