To betjente engagerer sig i et vildt og uhæmmet møde med en velbegavet sort mand i en hot interracial trekant. Intensiteten bliver kun mere intens, da gruppen skiftes til at sutte og ride på den store sorte pik. Til sidst når de alle fire deres eksplosive orgasme og skyder masser af sperm over hinandens ansigter og kroppe.