שני אלופים הומואים ברזילאים, מורנוס ומסדה, מציגים את כישוריהם המרשימים ב-21 ס"מ מול המצלמה. הפעולה מתחילה בנשיקות וליטופים אינטנסיביים כשהם חוקרים זה את גופו של זה. ככל שהחום מתעצם, מורנוס משתלט ומראה למסדדה מי הבוס. הוא משתמש במומחיות באיבר העצום שלו כדי לענג את שני הגברים, מלטף ודוחף עד ששניהם מגיעים לאורגזמות נפיצות. עם כל תנועה, יותר ויותר תשומת לב מוקדשת למראה של שני האוהבים האלה חוקרים זה את גופו של זה. מסדה גונחת ומתנשפת בהנאה כשהוא מקרב את עצמו יותר ויותר לקצה, ולבסוף מגיע לשיא נפיץ שמשאיר את שניהם חסרי נשימה. זה חובה לראות עבור מעריצים של בחורים גדולים ויפים שמתחילים!.