שני גברים הומוסקסואלים ברזילאים עוסקים במין אינטנסיבי וגולמי, חוקרים זה את גופו של זה עם הידיים, הקימורים והגניחות שלהם בהנאה. כשהם מתעצבנים יותר, אחד מהם שולף את הזין העבה שלו ומתחיל לדחוף אותו עמוק לתוך החור ההדוק השני. הגבר השני לא יכול להתאפק יותר ומתפוצץ באושר אורגזמי, יורה את מטענו לכל עבר. המצלמה לוכדת כל רגע מההתעלסות האינטנסיבית שלהם, מהאופן שבו הביצים מקפצות כשהן נועצות זו לזו ועד לאופן שבו הפנים נראות מעוותות בהנאה. זה חובה לראות לכל מי שאוהב לצפות בסקס הומו לוהט ומלא תשוקה בין שני מבוגרים בהסכמה.