En ung og hårete mann utforsker sin seksualitet med partneren sin, og starter med en sensuell blowjob og dyp nytelse. Intensiteten bygger seg opp til nye høyder av ekstase når de begge eksploderer i orgasmisk lykke. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten partneren hans stønner av glede til måten hans muskler bøyer seg mens han rir ham.