Et homoseksuelt par udforsker Devon med nøgne twinks i en amatørfilm. De to unge mænd er begge attraktive og har tonede kroppe, der får dem til at se uimodståelige ud. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres hænder bevæger sig op og ned ad hinandens kroppe, mens de udforsker området omkring dem. Mens kameraet zoomer ind på deres ansigter, kan du se hver eneste detalje af deres ungdommelige energi og entusiasme. Twinkene skiftes til at glæde hinanden, stønner blidt, da de når orgasme efter orgasme. Parret flytter derefter til en seng, hvor de engagerer sig i oralsex, deres tunger arbejder overarbejde for at bringe dem tættere sammen. Til sidst bytter de stilling, hvor den ene af drengene ligger med ansigtet nedad, mens den anden tager ham bagfra. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik mellem disse to, viser deres seksuelle dygtighed og får dem til at føle sig som rigtige mennesker. Dette er et must-see for alle, der elsker at se hotte, unge twinks udforske deres seksualitet på en rå og ufiltreret måde.