Videoen viser en crossdressing-mann som viser frem kundens rumpe på skjermen. Han starter med å ha på seg et kort skjørt og høye hæler, noe som legger til den generelle sensualiteten i scenen. Når kameraet zoomer inn, kan vi se at mannen har en oppadvendt penis, noe som øker sjarmen til scenen. Partneren hans blir med ham bakfra, og de engasjerer seg i lidenskapelig kyssing. Kvinnen klatrer deretter oppå mannen og rir ham, stønner av glede. Hun bruker også fingrene til å stimulere prostataen hans, noe som gjør ham enda mer opphisset. Til slutt trekker hun seg ut og skyter en ladning sperm over hele magen, og etterlater ham helt fornøyd. Dette er et must-see for alle som elsker amatør crossdressing, homofil porno og sexy shemales.