Et kurvet og vellystig homofilt par begynner med lidenskapelige kyssing og sensuelle forspill. En mann bruker tungen og leppene for å bringe partneren til orgasmens rand før han til slutt trenger dypt inn i ham. Etter litt mer intens kyssing og kjærtegn, når de begge punktet uten retur og engasjerer seg i varmt forspill.