En velbegavet sort mand viser sin kurver frem, mens han giver et nærbillede af sin hårde pik. De engagerer sig i lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intenst forspil. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe, fra deres frække bryster til deres stramme fisser. Dette er en uforglemmelig oplevelse for alle, der elsker store, smukke mænd med utrolig seksuel dygtighed.