To unge drenge engagerer sig i intens anal action. De starter med at drille hinanden med hænderne og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe. Mens spændingen bygger sig op, tager en af numserne kontrollen og begynder at trænge ind i drengenes stramme hul med sin hårde pik. Den anden stønner af nydelse, mens han støder dybere og hårdere, hvilket får ham til at skrige af ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra den måde, hvorpå numserne kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de maler mod hinandens bagdøre. Intensiteten bygger sig op til begge mænd er helt brugte og udmattede efter en lang dag med intens analleg. Dette er et must-see for alle, der elsker at se amatør homoseksuel porno med varm og lidenskabelig sex mellem to samtykkende voksne.