Dalam threesome panas ini, dua wanita Syria yang cantik sedang turun dan kotor dengan seorang lelaki Saudi yang berpenis besar. Lelaki Arab bergilir-gilir memuaskan satu sama lain dengan segala cara yang mungkin, dari deepthroat hingga dari belakang. Wanita-wanita itu merintih dan tercungap-cungap ketika mereka mencapai tahap keseronokan yang baru, badan mereka bergoyang dengan tujahan yang intens. Ketika aksi itu memanas, adegan itu bertukar antara lokasi yang berbeza, termasuk Jordan, Lubnan, dan Palestin. Lelaki Qatar itu mengambil alih, mendominasi pasangannya dengan saiz yang mengagumkan dan staminat, akhirnya menjadi peserta yang bersemangat untuk video lesbian yang sama-sama, yang bersemangat untuk merasai keghairahan besar.