Två homosexuella amatörpar ägnar sig åt sitt första inspelade sexuella möte. De utforskar varandras kroppar, retar och tillfredsställer varandra med kyssar och smekningar, och går vidare till mer intima aktiviteter, inklusive oralsex och penetration. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade älskog, från den första kyssandet till den explosiva orgasmen som lämnar dem båda kippande efter andan. Paret är tydligt bekväma med varandra, och deras vilja att utforska nya sensationer lägger till ett extra lager av spänning till scenen. Sammantaget är detta en spännande och autentisk titt på två unga män som utforskar sin sexualitet tillsammans, vilket gör det tydligt att det fortfarande finns gott om obesvarade frågor kvar att utforska.