En ung kvinde forfører sin arbejdsgiver med sit fantastiske udseende og uimodståelige charme, hvilket fører ham på en vild tur af fornøjelse. Hun tager kontrollen og rider hans massive sorte pik som en professionel, mens hun hopper op og ned på hans skaft og tager det dybt inde i hendes stramme fisse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra måden hendes krop dirrer af fornøjelse til ansigtsudtryk, når de endelig kommer.