To små piger udforsker hinandens kroppe med forskellige legetøj. De starter med at lege med hinandens nøgne bryster, køre dem over deres kroppe og derefter gå videre til større genstande som dildoer og vibratorer. Da de bliver mere komfortable med hinanden, bytter de ting op og begynder at eksperimentere med større legetøj. Den ene pige bruger en enorm dildo, mens den anden bruger en mindre til ekstra stimulering. De stønner og gisper, da de når nye højder af nydelse, skubber hinanden til nye niveauer af spænding. Kameraet fanger hver detalje af deres nøgne kroppe, mens de udforsker hinandens kroppe i forskellige positioner. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se unge lesbiske få det på med hinanden.