Egy fiatal férfi a szobájában szórakozik meleg barátjával, aki ugyanilyen lelkesedik az élményért. Szenvedélyesen kezdik, csókolóznak, simogatják egymás testét. Ahogy kényelmesebbé válnak, felváltva simogatják egymást, és felfedezik saját testüket. Az egyik fiú simogatni kezdi magát, miközben a másik halkan nyög, ahogy egyre közelebb kerül az orgazmushoz. Végül már nem tudja visszatartani magát, és felrobban az élvezettől, végig lövi a hasát és a mellkasát. A kamera minden pillanatát megörökíti ennek az intenzív találkozásnak, a teste gyönyörtől remeg az eksztázisban visszaforduló szeméig. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti a fiatal férfiakat nézni szexuális életük előtt.