Dvě amatérské přítelkyně, Chupando a Desiica, se oddávají smyslnému líbání a laskání, než přejdou k intimnějším aktivitám. Jedna z dívek je obzvláště zručná v intenzivním kouření svého partnera, používá ústa a jazyk ke stimulaci jeho penisu a přivádí ho k orgasmu. Jiná dívka je stejně nadšená, bere si tvrdý penis svého partnera hluboko do krku a energicky ho saje, dokud oba nedosáhnou orgasmu.