Megan Molly og Cavalli deltar i en het trekant med en eldre mann, kledd i søte antrekk som overlater lite til fantasien mens de utforsker hverandres kropper. De starter med lidenskapelige kyssing og utforsker hver tomme av hverandres hud. Mens spenningen bygger seg opp, bytter de på å glede hverandre ved å bruke leker og tunger for å bringe hverandre til randen av orgasme. Til slutt eksploderer de i et forbløffende klimaks, og skyter varme dråper sperm over ansiktene og kroppene deres. Dette er en må-se video for alle som elsker å se to vakre kvinner hengi seg til sine dypeste ønsker.