To smukke lesbiske engagerer sig i et vildt og forførende spil om dominans og underkastelse. Den dominerende kvinde starter med at friste sin underdanige partner med sin fantastiske krop, langsomt strippe ned og afsløre sine frække bryster og stramme røv. Hun fortsætter derefter med at bruge forskellige former for bondage og spanking på ham, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse og smerte. Hendes underdanige partner er bundet stramt omkring hendes talje og ansigt, mens hun fortsætter med at drille og håne ham med tungen og fingrene. Som spændingen bygger sig op, begynder hun at hige efter mere og mere fra sin herre, der bruger sin magt til at skubbe hende til nye højder af nydelse og smerte.