Kaksi mustaa miestä harrastaa intensiivistä esileikkiä, kun valkoinen mies ottaa vallan ja alkaa nuolla ja suudella poikien tiukkaa aukkoa. Kun he ovat kiihottuneita, he siirtyvät kovaan paskaan, kun yksi pojista ottaa sen takaapäin toisen katsellessa. Toiminta kuumenee entisestään, kun toisen miehen iso kalu työnnetään poikien ahtaaseen reikään, mikä saa hänet voihkimaan ilosta. Kamera tallentaa heidän intensiivisen kohtaamisensa jokaisen hetken, tavasta, jolla poikien perse pomppii jokaisella työntövoimalla, tapaan, jolla pojien vartalo tärisee jännityksestä. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat rotujenvälistä pornoa, jossa on isoja kukkoja, hirviökukkoja ja kuumaa, intohimoista seksiä.