Ett par ägnar sig åt het action på sitt hotellrum. De börjar med sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till mer explicita handlingar. En av männen är klädd som en crossdresser, medan den andra är helt naken och lägger till ett extra lager tabu till scenen. När de utforskar varandras kroppar blir saker ännu hetare, med en man som tar kontroll och rider sin partners hårda kuk. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hans kropp darrar av njutning till hur hans partner stönar av tillfredsställelse. Detta är ett måste för alla som älskar crossdressing, hotellrum och intensiva sexuella möten.