Kandyrayne, hendes to elskere og deres venner engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at trioen går ned på alle fire for lidenskabeligt kys og kærtegn. Kandyrayne er stjernen i showet, da hun ivrigt tager imod begge sine partneres hårde pikke og giver dem begge et blowjob, de ikke vil glemme. Hun går derefter videre til at glæde hver af dem med sin mund, skiftes til at sutte og slikke deres stramme fisser. Gruppen fortsætter med at glæde hinanden, indtil alle er tilfredse. Kandyrayne er ekspert i deepthroating, bruger sin tunge og læber til at bringe sine partnere til randen af orgasme, før hun endelig sluger hver sidste dråbe af deres varme, klistrede sperm. Denne amatørvideo fanger den rå passion og intensitet af en trekant, der vil efterlade dig forpustet.