Danny, en ung og kjekk amatør på vei hjem fra jobb, inviterer en fremmed over for litt moro. Danny kan ikke motstå fristelsen til den fremmede og begynner å flørte med ham. Danny blir med på moroa med litt lidenskapelig kyssing før han går videre til mer intime aktiviteter. Danny tar kontroll og viser frem sine imponerende ferdigheter mens han bruker munnen og hendene for å glede både den fremmede og seg selv. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres sensuelle møte, inkludert nærbilder av Dannys ansikt og kropp mens han stønner av glede.