To unge og sexede piger udforsker deres seksualitet med en anden mand, før de engagerer sig i intim leg og oralsex. Den ene pige er ekspert i at give hoved, bruge sine læber og tunge til at stimulere sin partners skaft, før hun tager ham dybt inde i sig. Den anden pige virker lige så entusiastisk, sutter og rider på hans hårde pik, indtil de begge når orgasme.