İki büyük memeli transseksüel, iç çamaşırlarıyla yoğun ve tutkulu bir cinsel aktiviteye giriyor. Birbirlerinin vücutlarını duygusal olarak öperek, dilleriyle kıvrımlarının her santimini keşfederek başlıyorlar. Öpücükler ilerledikçe, birbirlerinin hassas bölgelerini uyarmak için ellerini kullanarak yoğun parmaklama ve anüsü yalama eylemine geçiyorlar. Travestiler sık sık pozisyon değiştiriyor, birbirlerinin vücutlarını parmakları ve dilleriyle keşfediyorlar. Transseksüellerden biri, nüfuz edilmekten yoğun bir zevk yaşarken yüksek sesle inliyor, diğeri ise onu arkadan izliyor. Daha sonra yoğun bir anüsü yalamaya geçerek, her iki partneri de ağzına derinlemesine alıyor ve orgazmsal mutlulukta patlayana kadar sert bir şekilde emmeye devam ediyor. Sahne, her iki transseksüelin de bitmiş ama yoğun cinsel deneyimlerinden memnun patlayıcı orgazma ulaşmasıyla sona eriyor.