שלושה גברים צעירים עוסקים בפעילויות מיניות אינטנסיביות בחדר ההלבשה, מתחלפים בתנוחות עם הלשון והאצבעות שלהם. הם מחליפים עמדות, חוקרים זוויות ועומקים שונים של הנאה. ככל שהם נדלקים יותר ויותר, הם מתחילים לעסוק באיזו פעולה של זיון תחת, כשבחור אחד דוחף את הזין הקשה שלו לתוך החור ההדוק השני. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הלוהט הזה, מהזיעה על גופם ועד גניחות ההנאה המגיעות משני בני הזוג. זהו צפייה חובה לכל מי שאוהב אקשן שלישייה הומו אינטנסיבי.