Et lidenskabeligt kys fører til en varm trekant mellem en gift kvinde og hendes bedste ven. Konen nyder vennens opmærksomhed, mens hun deltager i det sjove. Hun sutter ivrigt hans pik og baller, mens hans kæreste ser med fornøjelse. Trioen går derefter videre til intens vaginal action, hvor den ene partner tager kontrol og rider på de andres hårde pik. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra den måde, de stønner og gisper på, til den måde deres kroppe bevæger sig sammen i perfekt harmoni. Scenen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme og falder sammen på sengen.