To amatørsvarte og ibenholt menn deltar i et sensuelt webkamerashow. De starter med å kysse lidenskapelig, kroppene deres flettes mens de utforsker hverandres kropper med hendene. Mens varmen intensiveres, begynner en av dem å flytte hånden ned til partnerens ansikt, kjærtegner hennes delikate bryster og stønner lavt. Den andre mannen tar deretter kontroll, støter inn i ham med økende intensitet. Han fortsetter å stryke seg selv til han er helt brukt, kroppen rister av nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette intime møtet, fra måten fingrene glir over huden hans til uttrykkene i ansiktet når han endelig kommer. Dette er en hjemmelaget video som fanger den rå lidenskapen og intimiteten mellom disse to homofile amatørene. Det er tydelig at de begge koser seg, og det er lett å se hvorfor - de har et åpent sinn og vilje til å eksperimentere med forskjellige teknikker.