W filmie pojawia się Patty Santa Anitas, 100-letnia shemale, która chce odkryć swoją seksualność z innym mężczyzną. Spotyka go w pokoju hotelowym i zaczynają intensywną przygodę. Kiedy zaczynają się dotykać, staje się jasne, że oboje są głęboko podnieceni i namiętni. Zaczynają od namiętnego pocałunku, a następnie przechodzą do bardziej intymnych zajęć. Patty jest pokryta potem, gdy jęczy z przyjemności, a jej partner patrzy od tyłu. Następnie przejmuje kontrolę, wbijając się głęboko w jej ciasne dziurki i sprawiając, że krzyczy z przyjemności. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, w tym eksplozyjne wyrazy twarzy pary. Jasne, że to nie jest zwykłe seksualne doświadczenie - Patty Santa Anitas dokładnie wie, jak zadowolić swojego partnera i sprawi, że zamilujesz mu oddech.