Sheng Jian, en ung asiatisk kvinde, udforsker sin krop med sine hænder og mund, mens hun stønner af fornøjelse. De bevæger sig i forskellige stillinger, hvor Sheng rider ham cowgirl-stil, og hendes mor rider ham omvendt cowgirl. De skifter frem og tilbage, hver gang de bliver mere intense og tilfredsstillende. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, når de når orgasme efter orgasme, hvilket giver seerne et intimt kig på den rå seksualitet, der ligger til grund for denne eksplicitte film.