En gruppe unge surfere deltager i en vild og uhæmmet sexfest, hvor de udforsker store pikke og hardcore action. Mens de danser rundt på stranden, får en pige selskab af en anden pige, der ikke kan modstå hendes charme. Hun rider ivrigt hans massive lem og stønner af fornøjelse, mens hun mærker det inde i sin stramme fisse. De andre piger slutter sig til igen og skiftes til at blive kneppet bagfra af deres enorme pikke. Scenen varmes endnu mere op, da en af pigerne bliver fanget i at onanere af sin partner og skriger af fornøjelse, da hun er blevet dybt penetreret af disse monsterpikke.