To liderlige homoseksuelle mænd nyder hinandens selskab i haven. De starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til mere intime aktiviteter. Den ene af fyrene har en tatoveret krop, mens den anden har en mørkere. Han starter med at give sin partner et blowjob, bruge munden til at glæde hendes læber og tunge. Hun stønner af fornøjelse, mens hun erfarent arbejder sig ned til ham. Den anden fyr tager derefter kontrollen, tager hende bagfra og rider hende som en cowgirl. De bytter stilling igen, med den anden mand, der rider hans hofter, indtil de begge når deres destination. Handlingen varmes endnu mere op, da de skifter stilling, med den anden fyr bliver hårdere og hårdere inde i hende. Til sidst slutter de af med noget intens anal leg, hvor begge fyre når orgasme efter orgasme. Denne video er perfekt til dem, der elsker at se to varme og behårede homoseksuelle mænd udforske hinandens kroppe i naturen.