Twee zwarte mannen, Scorpio en Nubius, gaan anaal spelen, waarbij Scorpio zijn partners diep in zijn keel neemt terwijl Nubius kreunt van plezier. De intensiteit neemt toe totdat ze zich niet langer kunnen inhouden en exploderen in een krachtig orgasme. De camera legt elk moment van deze wilde en intense ontmoeting vast, van de manier waarop deze mannen kreunen en genieten tot de manier waarop hun lichamen schudden van opwinding. Dit is een must-see voor iedereen die houdt van gepassioneerde homo's, vies worden en vies worden.