Kaksi nuorta ja kiimainen yliopistopoikaa, Rocky ja hänen kumppaninsa, harrastavat kuumaa homoseksiä. He alkavat suudella intohimoisesti, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa tutkiessaan toistensa käyriä käsillään. Jännityksen kasvaessa he miellyttävät vuorotellen toisiaan suullaan ja sormillaan, valittaen ilosta saavuttaessaan uusia hurmion korkeuksia. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intensiivisestä rakastelustaan, siitä miten heidän huulensa kietoutuu toistensa ympärille ilmeisiin heidän saavuttaessaan orgasmin orgasmin jälkeen. Runsailla lähikuvilla märkistä pilluistaan ja tiukoista perseistään katsojat voivat nähdä jokaisen yksityiskohdan intensiivisistä seksuaalisista kohtaamisistaan. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella kuumia nuoria miehiä tutkimassa syvimpiä toiveitaan ja fantasioitaan.