חובבן לטיני מהמם חוקר את המיניות שלו עם גבר שחור מוכשר היטב. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש הנלהב שלהם, מהאופן שבו ידיו אוחזות בירכיו בחוזקה ועד לאופן שבו פיו עושה את הקסם שלו על הפיר העבה שלו. זהו תיאור אמיתי ואותנטי של גבר הומו לוהט וחרמן החוקר את הרצונות העמוקים ביותר שלו עם דונג שחור גדול.