Videoen viser to fantastiske shemales, en transseksuel og en ladyboy. De er klædt i deres klassiske outfits, komplet med strømper og høje hæle. Mens de står på webcam, tager de skiftevis imod hinanden og stønner af nydelse. En af shemalerne tager derefter kontrollen og giver ladyboyen en kæmpe ansigtsbehandling, der efterlader hende dækket af sperm. Hun smiler forførende, mens hun gnider sæden over hele sit ansigt og viser frem sin utrolige krop. Kameraet fanger hver detalje af denne dampende oplevelse, fra måden hendes ben bevæger sig til udtrykket på hendes ansigt, når hun er tilfreds. Dette er et must-see for alle, der elsker crossdressing, ladyboys og transseksuel porno. Det er virkelig en uforglemmelig oplevelse, der vil efterlade dig uden åndedræt.