En het och kåt granne utforskar sina sexuella begär med sin muskulösa granne, kurvor och stön av njutning. De går vidare till intensiv anallek, där de turas om att tillfredsställa varandras snäva rumpor. Grannen njuter tydligt, stönar och skriker av njutning när han kommer närmare och närmare orgasm. Till slut kan han inte hålla sig längre utan exploderar i en kraftfull orgasm och skjuter sin sats över grannarnas ansikten. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta grannar komma ner och smutsiga i sovrummet.