Mladý a zakrivený muž skúma umenie chlpatej rozkoše v tradičnom koženom oblečení, ktoré pridáva na zmyselnosti scény. Vášnivé bozkávanie a maznanie muža vedie k intenzívnym orgazmom, či už prostredníctvom chlpatých kundičiek alebo drsnej hry BDSM. Kamera zachytáva každý okamih ich intímneho stretnutia, pričom nič nenecháva fantázii.