En muskulös man njuter av intensiv självnjutning med sin håriga älskare. Han börjar med en sensuell avsugning och använder munnen för att stimulera de andras känsliga klitoris. När handlingen hettar upp byter mannen upp saker och börjar fista sig själv medan han stönar högt. Hans partner kan höra honom stöna när han kommer närmare och närmare orgasm. Till slut släpper han greppet om sin partners hand och fortsätter med att ge honom en grov fisting-session. De två ägnar sig åt passionerad kyssning och smekning innan de går vidare till mer intima aktiviteter. De byter ställning flera gånger, med mannen som rider sin älskares hårda kuk och sedan får fisting själv. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hans kropp skakar till uttrycken av njutning i deras ansikten. Detta är ett måste för fans av BDSM, avsugningar och håriga kroppar.