Två vänner ägnar sig åt intensiv muntlig njutning. De börjar med att reta varandra med munnarna, köra tungan över varandras strupar och turas om att suga varandras kukar. Medan spänningen byggs upp tar en av killarna kontroll och börjar ge sin vän en djup halsavsugning. Han arbetar rutinerat sin mun upp och ner längs sin partners skaft, använder läpparna och tungan för att retas och retas med honom. Den andra killen stönar av njutning när han känner varje tum av sin väns mun omslutas av sin egen. Slutligen, efter en lång session av deepthroating, byter de två killarna ställning och turas om att ge varandra en avsugning.Intensiteten byggs upp tills de båda når en explosiv orgasm och sjunker ihop på sängen i ett svettigt firande. Detta är ett måste för fans av gay oral njutning, deep throat, indisk och kerala-porr.