To venner engagerer sig i intens oral nydelse i en video. De starter med at drille hinanden med munden, køre deres tunger over hinandens struber og skiftes til at sutte hinandens pik. Mens spændingen bygger sig op, tager en af fyrene kontrol og begynder at give sin ven et dybt halsblowjob. Han arbejder rutineret sin mund op og ned ad sin partners skaft, bruger sine læber og tunge til at drille og pirre ham. Den anden fyr stønner i nydelse, da han mærker hver tomme af hans venners mund viklet omkring sin egen. Til sidst, efter en lang session med deepthroating, bytter de to fyre position og skiftes til at give hinanden et blowjob.