To muskuløse og liderlige homoseksuelle mænd hengiver sig til hot action i soveværelset. De starter med at kysse lidenskabeligt, deres kroppe flettes sammen, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, udforsker de hinandens kroppe på skift med deres tunger og fingre og stønner af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Den ene mand er særlig dygtig til at give sin partner den ultimative fornøjelse, ved at bruge sin tunge til at stimulere hver tomme af hans krop, mens den anden ser hjælpeløst på. For hvert stød bliver disse to mænd mere og mere tændte, deres kroppe kramper af lyst, da de bringer hinanden tættere og tættere på orgasme. Til sidst kan de ikke holde sig tilbage længere og eksplodere i eksplosive orgasmer og skyder varme ladninger ud over deres ansigter og bryster.