En moden tatovert bjørn og hans hårete partner deltar i en het trekant. De to mennene engasjerer seg i lidenskapelig kyssing, oralsex og intens penetrasjon. Bjørnen er sett iført skinn og har piercinger på kroppen som legger til scenens sjarm. Han liker også å ha brystvortene lekt med mens den andre mannen ser på og onanerer. Gruppen inkluderer begge menn som er tydelig erfarne i sin seksualitet og har vist frem sine ferdigheter i forskjellige stillinger. Handlingen er rå og intens, med mange bareback blowjobs og fetisjlek. Den modne kvinnens partner er like entusiastisk over opplevelsen hennes, og bytter ivrig på å glede begge mennene. Samlet sett er denne videoen et must-se for alle som leter etter en varm og het trekant med to velutstyrte personer.