Alex Milenkovics, en kjekk og erfaren pappa-venn, hengir seg til hot action med sin yngre elsker. De kysser lidenskapelig og kjærtegner hverandre før de går videre til mer intime aktiviteter. Alex koser seg tydeligvis mens han dyktig jobber seg opp og ned langs partnerens kropp, stønner og gisper av glede. Når de kommer nærmere og nærmere hverandre, blir det tydelig at det er dype spenninger mellom dem. Til slutt, etter en lang dag med intens elskov, kan Alex endelig gi slipp og nyte følelsen av å bli penetrert av sin eldre elsker. Dette er et must-see for alle som elsker varm og het homofil sex mellom to venner som vet hvordan de skal ha det gøy sammen.