Videoen viser en fantastisk rødhåret shemale, der er klar til at tage udfordringen op med en ansigtsbehandling. Hun starter med at give sin partner en ekspert blowjob, bruge munden og tungen til at tilfredsstille ham, indtil han ikke kan holde sig længere tilbage. Mens han nærmer sig udløsning, tager hun hans hårde pik i munden og giver ham en handjob, der efterlader ham stønnende af nydelse. Han rider derefter hende i omvendt cowgirl-stilling, hvilket får hende til at hoppe op og ned, mens hun rider ham hårdere og hurtigere. Til sidst sprøjter han over hendes smukke ansigt og efterlader hende dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke transseksuelle shemales få deres ansigter dækket af sperm.