En gruppe hotte jenter engasjerer seg i hardcore seksuelle aktiviteter med partnerne sine. De starter med å gi hverandre blowjobs, bruke munnen for å glede menns piker. Etter hvert som de blir mer og mer opphisset, går de videre til misjonærstillinger, bytter på å suge og ri partnerens pikk. Kameraet fanger hver eneste detalj av handlingen, fra måten jentene stønner i nytelse til måten kroppene deres rister i ekstase. Paret flytter deretter til en rekke stillinger, inkludert bakfra og misjonær, mens de bytter på å bli knullet av partnerne sine.